何もかもが巨大すぎる惑星モンマースでドラゴンボールを見つけた孫悟空（CV：野沢雅子）たちだったが、あとわずかのところで巨人が持ち去ってしまった。再び巨人を探し出した悟空たちがドラゴンボールを見つけた場所は、なんと巨人の口の中だった。
ドラゴンレーダーを食べてその機能を取り込んでしまったマシンミュータント・ギル（CV：里内信夫）を頼りに惑星モンマースへと降り立った悟空たち。着陸してすぐにドラゴンボールを発見できたものの、タイミング悪く上からどでかいリンゴが落ちてきて、ドラゴンボールはそのリンゴに埋まってしまった。不運は続くもので、ドラゴンボールが埋まったリンゴは巨人のペットである巨大な鳥が持ち去ってしまう。
